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    事件：
    杰瑞股份中標(biāo)委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油服務(wù)公司連續(xù)油管及固井設(shè)備合同11.19億元，合同履行將對(duì)公司2013年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
    本次中標(biāo)合同的具體情況如下：
    合同甲方：PDVSA Servicios Petroleros,S.A.（即委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油服務(wù)公司）為委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司（Petróleros de Venezuela,S.A.）的附屬公司，其主要業(yè)務(wù)包括油田鉆完井等工程技術(shù)服務(wù)。公司及裝備公司與交易對(duì)方不存在任何關(guān)聯(lián)交易。
    合同乙方：杰瑞股份全資子公司煙臺(tái)杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司。
    中標(biāo)內(nèi)容：固井設(shè)備、連續(xù)油管設(shè)備，采購(gòu)總金額為1.78億美元（按照1月9日1美元對(duì)人民幣6.2814元計(jì)算，約合人民幣11.19億元）。預(yù)計(jì)其中，連續(xù)油管設(shè)備約占合同金額的2/3，固井設(shè)備約占1/3。
    預(yù)付款：PDVSA預(yù)付貨款0.98萬(wàn)美元，約合6.16億人民幣，占合同總金額的55%。
    履行方式：CIF（到岸價(jià)），包含到委內(nèi)瑞拉港口運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，在中國(guó)港口交貨期為1到4個(gè)月。
    本合同對(duì)公司2013年業(yè)績(jī)的影響：預(yù)計(jì)該訂單的集中交付期是在2013年Q2-Q3，2013年內(nèi)全部交付并確認(rèn)收入。合同金額重大，約占杰瑞2012年設(shè)備收入的70%、總收入的45%，預(yù)計(jì)公司2012年末轉(zhuǎn)結(jié)合同額為24-25億元左右，加上本次合同，公司目前在手合同預(yù)計(jì)超過(guò)35億元，2013年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性很高。預(yù)計(jì)公司2013年可實(shí)現(xiàn)收入超過(guò)36億元，增速為53%，歸母凈利9.6億元，增速為50%。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議：
    我們預(yù)測(cè)公司2012-2014年EPS分別為1.40、2.09、2.94元，增速分別為51%、50%、41%。按照2013業(yè)績(jī)給予30倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為62.7元，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。