>> 民族證券-步步高(002251)非公開增發(fā)募集資金12億元-130327
| 上傳日期： |
2013/3/29 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
增持（下調(diào)） |
作者： |
張麗華 |
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投資要點：
●公司非公開發(fā)行股票，此次發(fā)行數(shù)量5639.59 萬股 ，發(fā)行價格21.42 元/股，募集資金總額12.08 億元 ，募集資金凈額11.81 億元，預(yù)計上市首日為 2013 年3 月29 日。
●共有四家公司參與此次增發(fā)，分別為新疆鼎豐展金股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、新疆同和平裕股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天弘基金管理有限公司和新疆盛世發(fā)金股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。其中新疆鼎豐展金執(zhí)行事務(wù)合伙人與新疆盛世發(fā)金執(zhí)行事務(wù)合伙人存在股權(quán)控制關(guān)系。發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。
●發(fā)行完成后發(fā)行人總股本為3.27 億股。公司控股股東步步高投資集團不參與認(rèn)購，本次發(fā)行完成后發(fā)行人股份仍為 1.51 億股，占發(fā)行后總股本的46.06%，不改變其控股股東地位。此次增發(fā)募集資金主要用于連鎖超市發(fā)展項目、衡陽深國投商業(yè)中心項目、湘潭湖湘商業(yè)廣場項目。
●公司此前已經(jīng)公布2012 年業(yè)績快報，2012 年實現(xiàn)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為100.06 億元、4.19 億元、3.43 億元，同比增長為18.56%、28.87%、31.84%。
●盈利預(yù)測與投資評級：非公開增發(fā)有利于公司拓展超市與百貨業(yè)務(wù)，緩解其由于快速擴張、成本增加帶來的資金壓力（2013 年3 季度資產(chǎn)負(fù)債率為67.42%），按發(fā)行后股份計算公司2012 年每股收益為1.05 元，預(yù)測2013年、2014 年每股收益為1.25 元、1.51 元，公司深耕當(dāng)?shù)厥袌?，未來將受益于城?zhèn)化進程加快，給予其“增持”評級。
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