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國(guó)慶長(zhǎng)假對(duì)企業(yè)開(kāi)工造成一定影響，值得關(guān)注的指標(biāo)是水泥、螺紋鋼等投資相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的上漲態(tài)勢(shì)。這顯示當(dāng)前投資需求正在進(jìn)一步擴(kuò)張，尤其是“保交樓”對(duì)房地產(chǎn)施工和竣工鏈的驅(qū)動(dòng)使得投資擴(kuò)張速度加快。
　　國(guó)慶期間，開(kāi)工率高頻環(huán)比有所走弱，但同比增速相對(duì)穩(wěn)定，有一定季節(jié)性的影響。但在新一輪穩(wěn)增長(zhǎng)政策，尤其是全國(guó)層面房地產(chǎn)政策進(jìn)一步調(diào)整的推動(dòng)下，長(zhǎng)假結(jié)束后企業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)將會(huì)有所回暖。
　　上周值得關(guān)注的價(jià)格數(shù)據(jù)反彈。水泥、水泥熟料、混凝土、螺紋鋼、熱卷等投資相關(guān)重化工業(yè)品價(jià)格均有不同程度的上漲。如水泥價(jià)格環(huán)比上漲2.7%，螺紋鋼價(jià)格環(huán)比上漲1.1%等。價(jià)格是供需的結(jié)果，結(jié)合螺紋鋼、熱卷等庫(kù)存的下滑趨勢(shì)，當(dāng)前價(jià)格上漲可能主要反映了需求擴(kuò)張的結(jié)果。
　　今年國(guó)慶節(jié)各地以就地過(guò)節(jié)為主，大城市地鐵客流量創(chuàng)下歷史同期新高，城市擁堵指數(shù)也大幅高于疫情前同期水平。受此影響，國(guó)內(nèi)民航班機(jī)架次明顯減少。但值得關(guān)注的，近期國(guó)際航班架次持續(xù)增長(zhǎng)。上周已達(dá)到今年以來(lái)的最高水平。
　　930房地產(chǎn)的效果還有待觀察。盡管9月最后兩周房地產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)明顯回升，但國(guó)慶期間房地產(chǎn)銷(xiāo)售顯著下滑，同比、環(huán)比增速均明顯不及去年國(guó)慶節(jié)期間的水平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情形勢(shì)超預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、全球通脹及主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策超預(yù)期。