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 2022年10月土地市場小幅回暖，單月出讓金同比轉正。10月土地出讓金4666億元，同比增長2%。扣除集中供地后，10月出讓金2788億元，同比增長18%，是2021年4月以來同比首次為正。1-10月土地出讓金37978億元，同比下滑32%，扣除集中供地后，1-10月出讓金19005億元，同比下滑36%。
　　分省市區(qū)來看，10月出讓金同比改善主要是江浙帶動?？鄢泄┑睾?，9個省市區(qū)出讓金較去年同期增加，其中江蘇、浙江分別增加612億元、124億元。拿地主體以城投為主，統(tǒng)計江蘇、浙江拿地前20名的公司，分別有14家、16家是城投。
　　 1-10月，全國僅海南、上海出讓金同比為正，四川、福建、江西降幅在15%以內，內蒙古、安徽、陜西降幅在15%-20%之間，降幅相對較低。從出讓金對城投債務及地方債利息支出的覆蓋來看，1-10月16個省市區(qū)覆蓋程度不足100%，而2021年只有5個。
　　地級市層面，首先分析22集中供地城市。從10月22城表現(xiàn)來看，溢價率較低。南京、廣州、成都、天津、蘇州、無錫、濟南在10月集中供地，除南京溢價率2.6%之外，其他城市均在1%以下。從1-10月表現(xiàn)來看，重點城市仍有熱度。上海、合肥、成都、杭州、福州成交進度、溢價率雙高。北京、寧波、廈門、深圳、南京、廣州、重慶成交進度偏低，但溢價率高。
　　非集中供地城市方面，10月27城出讓金較去年同期增加10億元以上，江蘇最多，有7個，浙江、山東分別有4個、3個。1-10月?？凇⒅曛蕖⒑蕽沙鲎尳鸪^100億元，且同比高于30%。永州、十堰、萍鄉(xiāng)出讓金在50-100億元之間，且同比高于30%。
　　核心假設風險。土拍統(tǒng)計存在誤差。疫情反彈存在不確定性。
　　備注。本文數據來源于中指院。