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11月長協(xié)煤價(jià)上漲落地，疊加北方供暖開始，動(dòng)力煤、焦煤價(jià)格景氣上行；銅、鋁、鋅、錫等工業(yè)金屬受益于美元指數(shù)回落，價(jià)格普遍上行，此外原油和部分化工品價(jià)格繼續(xù)上漲，整體上游資源品景氣度仍然較高。中游制造領(lǐng)域，制造業(yè)、基建投資持續(xù)發(fā)力，10月重卡、挖掘機(jī)、裝載機(jī)銷量繼續(xù)改善。推薦關(guān)注目前景氣度仍然較高的有色金屬、煤炭以及景氣度持續(xù)改善的工程機(jī)械細(xì)分領(lǐng)域。
　　 【本周關(guān)注】本周美元指數(shù)回落，銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬價(jià)格普遍上漲。有色金屬兼具商品屬性和金融屬性，其價(jià)格不僅受自身供需影響，同時(shí)也會(huì)受到宏觀流動(dòng)性，尤其美元流動(dòng)性的影響。從基本面來看，有色金屬受疫情和全球經(jīng)濟(jì)低迷影響，需求較為疲軟；供給端，海外主要礦企業(yè)擴(kuò)張較為謹(jǐn)慎，資本開支出現(xiàn)回落。流動(dòng)性層面，美聯(lián)儲(chǔ)加息尾聲將近，流動(dòng)性邊際改善有利于有色金屬表現(xiàn)。因此短期來看，庫存普遍處于較低水平，考慮到類庫需要時(shí)間，供需格局對(duì)有色金屬價(jià)格仍有支撐；長期需要考慮美國等經(jīng)濟(jì)體激進(jìn)加息后陷入衰退對(duì)金屬等需求削弱，和其他經(jīng)濟(jì)體在流動(dòng)性寬松背景下復(fù)蘇對(duì)金屬等需求提升的博弈，可適當(dāng)保持樂觀。
　　 【信息技術(shù)】4GB 1600MHz DRAM存儲(chǔ)器、32GBNAND flash存儲(chǔ)器價(jià)格下降，64GBNAND flash存儲(chǔ)器價(jià)格與上周持平；9月半導(dǎo)體銷售額同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，美洲銷量同比增幅維持不變，歐洲、日本銷量同比增幅均有所縮窄，中國、亞太地區(qū)銷量同比跌幅擴(kuò)大。10月集成電路出口金額同比降幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額、貿(mào)易逆差同比降幅均收窄。三季度光纜長度增幅收窄。
　　 【中游制造】本周DMC、六氟磷酸鋰價(jià)格下行，電解鎳、氫氧化鋰和三元材料價(jià)格上行，多數(shù)鈷材料價(jià)格下行；本周光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)上行，組件價(jià)格指數(shù)下行，電池片、硅片價(jià)格指數(shù)上行，多晶硅指數(shù)保持不變。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、硅片、組件價(jià)格均價(jià)格下行。10月重卡銷量同比降幅收窄；10月主要企業(yè)挖掘機(jī)、裝載機(jī)銷量同比增幅擴(kuò)大。CCBFI、CCFI、BDI下行，BDTI上行。
　　 【消費(fèi)需求】本周生鮮乳價(jià)格較上周上行。本周仔豬、生豬、豬肉價(jià)格下行；自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖盈利縮小，外購仔豬的養(yǎng)殖盈利擴(kuò)大縮小。肉雞苗價(jià)格下行，雞肉價(jià)格下行。蔬菜價(jià)格指數(shù)下行，玉米期貨結(jié)算價(jià)下行，棉花期貨結(jié)算價(jià)上行。本周電影票房收入、觀影人數(shù)、電影上映場(chǎng)次下行。
　　 【資源品】建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比上行。鐵礦石、鋼坯、螺紋鋼價(jià)格上行；主要鋼材品種庫存、唐山鋼坯庫存下行，國內(nèi)港口鐵礦石庫存上行；唐山鋼廠高爐開工率下行，產(chǎn)能利用率下行。動(dòng)力煤、焦煤期貨結(jié)算價(jià)上行，焦炭期貨結(jié)算價(jià)持平。秦皇島港煤炭庫存上行，京唐港煉焦煤庫存、天津港焦炭庫存下行。水泥價(jià)格指數(shù)下行。Brent國際原油價(jià)格上行；無機(jī)化工品期貨價(jià)格多數(shù)上漲；有機(jī)化工品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中PTA、PVC、天然橡膠、燃料油等漲幅較大。本周工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲；庫存普遍下行；黃金和白銀期貨、現(xiàn)貨價(jià)格均上漲。
　　 【金融地產(chǎn)】貨幣市場(chǎng)凈回籠，隔夜SHIBOR利率較上周上行。A股換手率下行、日成交額下行。在債券收益率方面，6個(gè)月/1年/3年國債到期收益率較上周上行。本周土地成交溢價(jià)率上行、商品房成交面積下行。
　　 【公用事業(yè)】我國天然氣出廠價(jià)下行，英國天然氣期貨結(jié)算價(jià)上行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)扶持度不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)