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本期投資提示：
　　我們認(rèn)為目前市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)療IT近期逐漸提高，實(shí)際已有多個(gè)政策催化：1）《十四五》規(guī)劃提出，醫(yī)院互聯(lián)互通水平要求提升；2）2021年后，院內(nèi)信息化新增智慧服務(wù)、智慧管理政策催化，預(yù)計(jì)將增加400億以上建設(shè)空間；3）DRG/DIP繼續(xù)推進(jìn)，2025年底開(kāi)始基本實(shí)現(xiàn)全域DRG付費(fèi)，簡(jiǎn)單DRG模塊即對(duì)應(yīng)至少100億以上增量空間。
　　《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》主要提升將在互聯(lián)互通領(lǐng)域。《規(guī)劃》提出了2025年的發(fā)展目標(biāo)。到2025年，初步建設(shè)形成統(tǒng)一權(quán)威、互聯(lián)互通的全民健康信息平臺(tái)支撐保障體系，基本實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與全民健康信息平臺(tái)聯(lián)通全覆蓋。要求二級(jí)以上醫(yī)院基本實(shí)現(xiàn)院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通共享，三級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)核心信息全國(guó)互通共享。全員人口信息、居民電子健康檔案、電子病歷和基礎(chǔ)資源等數(shù)據(jù)庫(kù)更加完善。我們認(rèn)為本次規(guī)劃整體偏綱領(lǐng)文件，除2025年互聯(lián)互通外，提出具體、詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)、且有明確時(shí)間點(diǎn)的新增要求較少，可能需要配合后續(xù)其余具體政策共同作用。
　　醫(yī)院互聯(lián)互通等級(jí)提升要求相比2018年實(shí)際更高。2018年8月22日，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》要求，到2020年三級(jí)醫(yī)院要實(shí)現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，達(dá)到醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)4級(jí)水平。相比而言，本次要求進(jìn)一步提升：二級(jí)以上醫(yī)院基本實(shí)現(xiàn)院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通共享，三級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)核心信息全國(guó)互通共享。互聯(lián)互通等級(jí)要求較復(fù)雜，本次新增2025要求并未做明確等級(jí)限定，我們初步判斷約為三級(jí)醫(yī)院達(dá)到四級(jí)至五級(jí)乙等（實(shí)現(xiàn)核心信息區(qū)域互聯(lián)），二級(jí)醫(yī)院達(dá)到三級(jí)至四級(jí)乙等（實(shí)現(xiàn)服務(wù)信息全院互聯(lián)）。
　　而目前醫(yī)療互聯(lián)互通水平仍較低。2021年7月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《2020年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，全國(guó)二級(jí)及以上醫(yī)院數(shù)量13400家，其中有503家二級(jí)及以上醫(yī)院通過(guò)3級(jí)及以上互聯(lián)互通等級(jí)測(cè)評(píng)，我國(guó)醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)為3級(jí)及以上醫(yī)院占比僅為3.75%。我們認(rèn)為還有約500億以上的增量建設(shè)空間。單醫(yī)院從互聯(lián)互通三級(jí)升級(jí)至四級(jí)至少需要500-700萬(wàn)元建設(shè)費(fèi)用，假設(shè)有10000家醫(yī)院需進(jìn)行后續(xù)升級(jí)，則對(duì)應(yīng)至少500億以上建設(shè)空間。
　　整體來(lái)看，截至2025年，增量信息和建設(shè)空間約在1000億元以上，包括400億以上智慧服務(wù)評(píng)級(jí)空間，以及500-700億以上的互聯(lián)互通建設(shè)空間，若綜合考慮電子病歷和DRG等改造，則空間更大。
　　建議關(guān)注：1）衛(wèi)寧健康：醫(yī)院信息化領(lǐng)軍，新產(chǎn)品Winex推廣加速，院內(nèi)信息化改造核心受益；2）創(chuàng)業(yè)慧康：區(qū)域衛(wèi)生IT領(lǐng)軍，持續(xù)推進(jìn)“慧康云2.0”整體轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略；3）久遠(yuǎn)銀海：醫(yī)保IT領(lǐng)軍，受益于醫(yī)保平臺(tái)更新和DRGs局端建設(shè)；4）和仁科技：滿足大型醫(yī)院臨床路徑為核心、全科室覆蓋的信息化需求，新一代醫(yī)院一體化IT解決方案快速推廣；5）嘉和美康：電子病歷產(chǎn)品特色，臨床業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)：政策推廣低于預(yù)期，醫(yī)院信息化預(yù)算增加不及預(yù)測(cè)，云產(chǎn)品推廣較慢。