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產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動就業(yè)結(jié)構(gòu)變遷，職業(yè)教育為重要橋梁。第二、三產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻(xiàn)逐步提升，帶來就業(yè)人員逐步從第一向第二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，這就需要促進(jìn)居民教育水平和就業(yè)技能的提升。我國高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)的增加值保持較高的增速，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源等重點(diǎn)領(lǐng)域迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)對服務(wù)業(yè)的滲透提速，并逐漸成為服務(wù)業(yè)發(fā)展的新引擎。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的平均薪酬較其他行業(yè)更加豐厚，更容易吸引人才進(jìn)入，在就業(yè)人員轉(zhuǎn)型的時期需要相應(yīng)的職業(yè)技能相關(guān)的培訓(xùn)，職業(yè)教育重要性愈發(fā)凸顯。
　　我國職業(yè)教育有望充分受益于產(chǎn)業(yè)升級帶來的人才需求。我們認(rèn)為，無論是學(xué)歷職業(yè)教育，還是非學(xué)歷職業(yè)教育都會越發(fā)貼合產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展方向，提供符合產(chǎn)業(yè)升級人才需求的專業(yè)和課程的公司有望更加受益。落實(shí)在職業(yè)教育行業(yè)量化層面，學(xué)歷職業(yè)教育或?qū)Ⅲw現(xiàn)為生額的不斷增加（政策不斷支持）、相應(yīng)專業(yè)報(bào)到率的提升（需求旺盛）；非學(xué)歷職業(yè)教育或?qū)Ⅲw現(xiàn)為報(bào)名人數(shù)的增加（需求旺盛）、行業(yè)集中度不斷提升。
　　1）中等職業(yè)教育：持續(xù)優(yōu)化，升學(xué)途徑擴(kuò)充。民辦中等職業(yè)教育在學(xué)校數(shù)基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，招生數(shù)快速增長，體現(xiàn)民辦中職吸引力逐步提升。中職升學(xué)路徑拓展，隨著“職業(yè)高考”的推行和完善，中職畢業(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)的機(jī)會增加，渠道更加通暢。
　　2）高等職業(yè)教育：拓展本科職業(yè)大學(xué)，中長期受益于毛入學(xué)率提升。19年6月教育部批準(zhǔn)了首批15所民辦高職院校升格為本科層次，隨后職業(yè)本科數(shù)量不斷增加，截止21年末本科職業(yè)大學(xué)達(dá)到32所?！笆奈濉币?guī)劃提出，高等教育毛入學(xué)率2025年達(dá)到60%、2035年達(dá)到65%，我們預(yù)計(jì)生額和招生人數(shù)在中長期維度有望穩(wěn)步提升。
　　3）非學(xué)歷職業(yè)教育：預(yù)計(jì)符合產(chǎn)業(yè)升級人才需求的技能培訓(xùn)將更加受益。目前主要涉足非學(xué)歷職業(yè)教育的公司，如中國東方教育、傳智教育聚焦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，粉筆比較側(cè)重職業(yè)考試培訓(xùn)，中公教育以招錄類考試為核心，輻射資格考試和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注職業(yè)教育行業(yè)的投資機(jī)會，學(xué)歷職業(yè)教育聚焦辦學(xué)質(zhì)量高的民辦高教和致力于提升文化+技能的民辦中職，非學(xué)歷職業(yè)教育短期聚焦業(yè)績彈性較大的公司，中長期聚焦符合產(chǎn)業(yè)升級人才需求的公司。建議重點(diǎn)關(guān)注：中教控股、希望教育、科德教育、行動教育、傳智教育、中國東方教育、中公教育。
　　風(fēng)險因素：高技術(shù)制造業(yè)、新興服務(wù)業(yè)投入和貢獻(xiàn)提升不及預(yù)期。宏觀經(jīng)濟(jì)下行，就業(yè)率低迷的影響。教育政策具有變動的可能性。