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生物育種產(chǎn)業(yè)化有望提速，推薦種業(yè)及生物育種、種植板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。節(jié)日期間豬價(jià)震蕩調(diào)整，中期景氣維持樂(lè)觀，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。建議關(guān)注白雞引種短缺影響，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞價(jià)格上行，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)有望取得進(jìn)展，推薦普萊柯、科前生物等。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長(zhǎng)績(jī)優(yōu)股海大集團(tuán)。
　　▍種業(yè)：生物育種產(chǎn)業(yè)化有望加速推進(jìn)?！岸蟆币詠?lái)，深入實(shí)施種業(yè)振興、推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化繼續(xù)獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，驅(qū)動(dòng)生物育種產(chǎn)業(yè)化加速推進(jìn)。截至2023年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已頒布13張玉米和4張大豆轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）。我們認(rèn)為，生物育種產(chǎn)業(yè)化將帶來(lái)種業(yè)規(guī)模大幅擴(kuò)容和格局顯著優(yōu)化，行業(yè)洗牌和高質(zhì)量發(fā)展相輔相成。展望全年，隨著政策推進(jìn)力度持續(xù)加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化大幕徐徐拉開，滲透率將迎來(lái)加速提升期，商業(yè)模式也逐步明確。我們繼續(xù)建議積極配置種業(yè)與生物育種板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、具備優(yōu)質(zhì)品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。
　　▍生豬養(yǎng)殖：節(jié)日期間豬價(jià)震蕩調(diào)整，中期景氣維持樂(lè)觀。春節(jié)期間生豬出欄量減少，同時(shí)節(jié)日消費(fèi)需求帶動(dòng)持續(xù)回暖，綜合新牧網(wǎng)春節(jié)期間豬價(jià)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及博亞和訊數(shù)據(jù)，春節(jié)假期期間豬價(jià)基本穩(wěn)定在15元/公斤以上，而節(jié)后價(jià)格出現(xiàn)慣性回落。涌益咨詢數(shù)據(jù)顯示，1月29日生豬均價(jià)已回落至14.89元/公斤。短期受節(jié)后效應(yīng)帶動(dòng)豬價(jià)或?qū)⒕S持弱勢(shì)；中期來(lái)看，由于春節(jié)前養(yǎng)戶積極出欄，部分大豬存欄已被消耗，同時(shí)終端需求有望恢復(fù)。在當(dāng)前出欄節(jié)奏下預(yù)計(jì)23Q1生豬供給壓力會(huì)逐步減少，豬價(jià)有望得到支撐。長(zhǎng)期來(lái)看，目前行業(yè)已再次進(jìn)入去產(chǎn)能階段，本輪豬價(jià)景氣周期有望延續(xù)。上市公司2022Q3以后全面扭虧為盈，目前頭均估值仍處相對(duì)低位。當(dāng)前生豬板塊投資已進(jìn)入下半場(chǎng)，建議逢低布局，重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。
　　▍家禽養(yǎng)殖：黃雞價(jià)格回升，持續(xù)關(guān)注引種短缺影響。春節(jié)假期期間多數(shù)屠宰場(chǎng)停殺放假，養(yǎng)殖場(chǎng)出欄也大幅減少。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布數(shù)據(jù)，白條雞價(jià)格在18-19元/公斤之間。受節(jié)日期間終端餐飲消費(fèi)需求帶動(dòng)，疊加供應(yīng)偏緊，中速雞價(jià)格有所反彈，1月28日中速雞均價(jià)14.38元/公斤，較1月20日上漲5.6%。目前自美國(guó)亞拉巴馬州引種是否會(huì)暫停仍存不確定性，且海外禽流感處于高發(fā)期，仍需持續(xù)關(guān)注我國(guó)政策動(dòng)態(tài)及后續(xù)海外禽流感疫情發(fā)展趨勢(shì)。我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)底部已過(guò)，隨著海外引種缺口擴(kuò)大以及種雞效率降低，23H2雞肉供需缺口或逐步擴(kuò)大，白雞板塊行情或可期。建議重點(diǎn)關(guān)注雞苗公司益生股份/民和股份，種源自主可控和一體化的圣農(nóng)發(fā)展以及仙壇股份、禾豐股份等。黃雞景氣持續(xù)高位，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份。
　　▍種植：我國(guó)重點(diǎn)提升大豆、玉米單產(chǎn)，糧食進(jìn)口趨向多元化。1月18日，全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長(zhǎng)會(huì)議在京召開，會(huì)議提出，2023年我國(guó)將以大豆、玉米為重點(diǎn)，啟動(dòng)主要糧油作物單產(chǎn)提升工程。各地將在品種、技術(shù)、機(jī)收減損等方面多措并舉，推動(dòng)主要糧油作物單產(chǎn)提升。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年全年我國(guó)進(jìn)口糧食14687萬(wàn)噸，同比減少10.7%。我們認(rèn)為，糧食進(jìn)口成本上行是2022年糧食進(jìn)口量下降的主要原因。我們預(yù)計(jì)，我國(guó)玉米進(jìn)口多元化趨勢(shì)不可逆，全球玉米貿(mào)易格局或?qū)⒈恢厮埽臀鬟M(jìn)口量有望顯著增長(zhǎng)，同時(shí)因俄烏沖突持續(xù)導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)進(jìn)口玉米供應(yīng)缺口或被填補(bǔ)。春節(jié)期間小麥價(jià)格基本維持穩(wěn)定，市場(chǎng)購(gòu)銷冷靜。我們預(yù)計(jì)，短期內(nèi)小麥價(jià)格仍將高位維穩(wěn)。建議關(guān)注糧食種植板塊，推薦主營(yíng)水稻、小麥種植的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：新冠疫情影響超預(yù)期；政策推出力度、執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不及預(yù)期；自然災(zāi)害；豬價(jià)不達(dá)預(yù)期；動(dòng)物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問(wèn)題；糧食價(jià)格波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化等。
　　▍投資建議：生物育種產(chǎn)業(yè)化有望提速，推薦種業(yè)及生物育種、種植板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。節(jié)日期間豬價(jià)震蕩調(diào)整，中期景氣維持樂(lè)觀，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。建議關(guān)注白雞引種短缺影響，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞價(jià)格上行，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)有望取得進(jìn)展，推薦普萊柯、科前生物等。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長(zhǎng)績(jī)優(yōu)股海大集團(tuán)。