>> 國泰君安-建材行業(yè)周觀點：底部已在身后，龍頭公司的阿爾法展現(xiàn)-230507
| 上傳日期： |
2023/5/7 |
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| 662KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
鮑雁辛 |
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1、龍頭公司的阿爾法開始兌現(xiàn)，再融資過會是風向標
2、消費建材：防水新規(guī)落地或超市場預(yù)期
3、建筑浮法玻璃：庫存水平將在波動中下行，為旺季價格醞釀更好彈性
4、光伏玻璃：裝機出貨環(huán)比修復(fù)趨勢不變，輔材對需求上修反應(yīng)更敏感
5、玻纖：一季報出爐進一步夯實底部，高庫存下價格彈性仍需等待
6、碳纖維：悲觀預(yù)期將在年中釋放完畢，新產(chǎn)業(yè)機會關(guān)注航空材料和剎車盤產(chǎn)業(yè)元年
7、水泥：博弈的價值，階段性漲價窗口已結(jié)束
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