>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)跟蹤周報(bào)(0529)：C919圓滿完成商業(yè)首飛，英偉達(dá)提供定制游戲AI代工-230529
| 上傳日期： |
2023/5/30 |
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| 格式： |
pdf 共34頁(yè) |
來(lái)源： |
招商證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張夏 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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上周全球股市漲少跌多，市場(chǎng)交易熱點(diǎn)主要國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)與算力。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方面，英偉達(dá)宣布為游戲提供定制AI模型代工服務(wù)，該服務(wù)可以用來(lái)在軟件和游戲中構(gòu)建和部署定制的語(yǔ)音、對(duì)話和動(dòng)畫AI模型，實(shí)現(xiàn)游戲開發(fā)降本增效；Sightful公司推出了全球第一款增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）筆記本電腦，可投影100英寸以上的虛擬畫布。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲少跌多。A股方面，上證綜指、上證50、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別下跌2.2%、2.8%、1.6%、2.4%、2.2%、0.8%。美股方面，納指、標(biāo)普500分別上漲2.5%、0.3%，道指下跌1.0%。歐股市場(chǎng)普跌，富時(shí)100、法國(guó)CAC40、德國(guó)DAX、意大利指數(shù)分別下跌1.7%、2.3%、1.8%、2.9%。日經(jīng)225指數(shù)上漲0.4%。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：光模塊、TOPcon電池、一體化壓鑄。板塊方面，上周全球股市漲少跌多，其中信息技術(shù)、電信服務(wù)板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，材料、日常消費(fèi)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)行業(yè)公司居多；過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，可選消費(fèi)、醫(yī)療保健行業(yè)公司居多。
【市場(chǎng)交易熱點(diǎn)】熱點(diǎn)一：國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)。5月28日，中國(guó)東方航空使用中國(guó)商飛全球首架交付的C919大型客機(jī)，執(zhí)行MU9191航班，從上海虹橋機(jī)場(chǎng)起飛，順利抵達(dá)北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，穿過(guò)“水門”儀式。此次商業(yè)化首飛表明我國(guó)自主研制符合國(guó)際通行適航標(biāo)準(zhǔn)、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的噴氣式干線客機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)初步成功。熱點(diǎn)二：算力。英偉達(dá)業(yè)績(jī)指引超預(yù)期，預(yù)示下游算力需求仍十分旺盛。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一：AI+游戲。英偉達(dá)宣布為游戲提供定制AI模型代工服務(wù)，該服務(wù)可以用來(lái)在軟件和游戲中構(gòu)建和部署定制的語(yǔ)音、對(duì)話和動(dòng)畫AI模型。生成式Al有可能徹底改變玩家與游戲角色的互動(dòng)方式，并顯著提高游戲的沉浸感。趨勢(shì)二：AR筆記本電腦。Sightful公司推出了無(wú)屏幕筆記本電腦Spacetop，這是全球第一款增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）筆記本電腦，可沖破傳統(tǒng)電腦使用的物理限制，投影100英寸以上的虛擬畫布。
【重要資訊】微軟：5月23日，微軟舉辦Build 2023開發(fā)者大會(huì)，宣布將AI集成到期間操作系統(tǒng)Windows中，并且將必應(yīng)搜索引擎引入ChatGPT，屆時(shí)ChatGPT將能從互聯(lián)網(wǎng)上獲取答案。Meta：5月22日，Meta公司推出了一個(gè)開源AI語(yǔ)言模型——大規(guī)模多語(yǔ)言語(yǔ)音（Massively Multilingual Speech，MMS）模型。該模型可以識(shí)別超過(guò)4000種口語(yǔ)，是以往任何已知技術(shù)的40倍。
【中期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中期角度，5月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、半導(dǎo)體（材料、設(shè)備、EDA）、Al+（算力、算法、應(yīng)用）、生物醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、一帶一路。
【中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長(zhǎng)期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議
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