>> 交銀國際-每日晨報-230607
| 上傳日期： |
2023/6/7 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
交銀國際 |
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作者： |
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光伏：雖然2023年全球光伏新增裝機有望增長45%，但我們?nèi)灶A計制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)能釋放在年內(nèi)將明顯超過組件的預測需求。子板塊方面，我們預計光伏玻璃板塊盈利拐點將在3季度出現(xiàn)。
風電：我們依然看好年度新增裝機按年近翻倍至75吉瓦。雖然裝機量強勁，但整機商1季度業(yè)績?nèi)云Ｈ酰覀冋J為其盈利水平仍有望在2季度隨發(fā)貨量回升有所改善。
運營商：對于新能源運營商，特別是國企/央企，我們認為在今年將開始更積極推進項目進展，沖刺十四五新增裝機目標，并暫無急切融資需求。
運營商盈利能見度仍較明顯，關(guān)注上游公司個別投資機會。我們在運營商的選股仍偏好龍源電力（916 HK/買入）。在光伏制造各環(huán)節(jié)中，我們認為光伏玻璃將迎來明顯盈利拐點。在光伏玻璃板塊內(nèi)，我們首選央企背景的二線企業(yè)凱盛新能（1108 HK/買入）
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