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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　房地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)之路雖有波折，但是方向不會(huì)改變，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)修復(fù)過(guò)程中預(yù)計(jì)仍會(huì)受到政策的扶持，看好下半年行業(yè)銷(xiāo)售重新企穩(wěn)，在供求收縮中實(shí)現(xiàn)新的均衡。建議關(guān)注財(cái)務(wù)穩(wěn)健、銷(xiāo)售表現(xiàn)較好、土儲(chǔ)充足的國(guó)央企背景房企以及部分優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企。
　　投資要點(diǎn)：
　　上周行情回顧：上周（2023/06/26-2023/06/30），申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)房地產(chǎn)指數(shù)上漲0.76%，滬深300指數(shù)下跌0.56%，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大市。2023年以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)下跌14.29%，滬深300指數(shù)下跌0.75%，板塊表現(xiàn)弱于大市。
　　重點(diǎn)政策要聞：（1）6月30日，中指研究院發(fā)布2023上半年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)排行榜。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，TOP100房企銷(xiāo)售總額為35682.3億元，同比微增0.1%，增幅相比上月大幅下降8.3個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)收窄。其中TOP100房企6月單月銷(xiāo)售額同比下降29.4%，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后環(huán)比下降19%。自二季度以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯降溫，購(gòu)房者置業(yè)情緒偏弱。步入6月，市場(chǎng)活躍度延續(xù)回落態(tài)勢(shì)，端午假期期間，除個(gè)別城市外，各地推盤(pán)力度不足，多地以順?shù)N為主，導(dǎo)致銷(xiāo)售額同比大幅下降。（2）6月27日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)倪虹會(huì)見(jiàn)了來(lái)訪的中國(guó)銀行黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)葛海蛟一行，就深化政銀合作、推動(dòng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行交流。倪虹強(qiáng)調(diào)，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展要從解決“有沒(méi)有”轉(zhuǎn)向解決“好不好”，改變“高杠桿、高負(fù)債、高周轉(zhuǎn)”模式，開(kāi)展現(xiàn)房銷(xiāo)售試點(diǎn)，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過(guò)渡。倪虹表示，要鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)參與城市建設(shè)和更新，推動(dòng)打造宜居、智慧、韌性城市。要為人民群眾建造好房子，提高住房品質(zhì)，探索建立房屋養(yǎng)老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障。（3）廣州、畢節(jié)優(yōu)化公積金政策。
　　行業(yè)基本面情況：6月19日-6月25日，30大中城市商品房環(huán)比成交量上漲，當(dāng)周成交270.00萬(wàn)平方米，環(huán)比上漲1.63%，其中，一線城市成交59.60萬(wàn)平方米，二線城市成交162.44萬(wàn)平方米，三線城市成交47.97萬(wàn)平方米；14大中城市二手房成交面積四周滾動(dòng)同比上漲2.95%，其中一線上漲13.47%，二線上漲3.05%，三線上漲5.15%；百城住宅類(lèi)土地供應(yīng)建面為767.9萬(wàn)平方米，四周滾動(dòng)同比下降30.1%，年初至今累計(jì)供應(yīng)面積同比下降29.00%；百城住宅類(lèi)土地成交建面為652.6萬(wàn)平方米，四周滾動(dòng)同比下降29.4%，年初至今累計(jì)同比下降13.50%。6月26日至7月2日當(dāng)周，杭州，寧波，合肥，無(wú)錫分別完成2023年第六批、第三批、第四批、第三批集中供地；杭州、寧波、上海、蘇州、廈門(mén)掛牌新一批次地塊。
　　重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)：中交地產(chǎn)、大名城、保利發(fā)展、陸家嘴等公司收到證監(jiān)會(huì)已同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)的批復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：消費(fèi)者信心修復(fù)不及預(yù)期、政策放松力度不及預(yù)期、房?jī)r(jià)超預(yù)期下跌、房企盈利能力大幅下降等。