>> 光大證券-有色行業(yè)金屬新材料高頻數(shù)據(jù)周報：7月六家主流造車新勢力交付量合計環(huán)比增加16.1%-230805
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王招華,馬俊 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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軍工新材料：電解鈷價格小幅回落。（1）本周電解鈷價格31.70萬元/噸，環(huán)比-0.6%。電解鈷和鈷粉比值1.15，環(huán)比+0.6%；電解鈷和硫酸鈷價格比值為7.83，環(huán)比+4.3%。這兩個比值說明本周軍工相對于制造業(yè)和新能源車表現(xiàn)轉強。（2）碳纖維本周價格118.7元/千克，環(huán)比+0%。毛利19.29元/千克，環(huán)比-1.1%。（3）錸、鈹價格與上周持平。（4）本周0級與4級海綿鈦價差0.7萬元/噸，環(huán)比+0%，近一個月下滑12.5%，價差減小說明軍品鈦材景氣度相對于民品鈦材（如化工領域）走弱。
新能源車新材料：7月六家主流造車新勢力交付量合計環(huán)比增加16.1%。
（1）本周Li2O 5%鋰精礦中國到岸價已達到3500美元/噸，環(huán)比+0%。
?。?）本周電碳、工碳和電池級氫氧化鋰價格分別為28.15、26.90和25.38萬元/噸，環(huán)比-1.3%、-0.11%和-4.1%。WIND顯示電碳LC2401合約價格本周為22.90萬元/噸，環(huán)比+5.95%，已貼水近5.25萬元/噸，電碳LC2407合約價格為20.23萬元/噸，環(huán)比-7.33%，已貼水近7.92萬元/噸。7月六家主流造車新勢力理想、蔚來、小鵬、哪吒、零跑、極氪交付量合計環(huán)比增加16.1%，其中僅哪吒環(huán)比負增長，其余5家均環(huán)比正增長。（3）本周硫酸鈷價格4.10萬元/噸，環(huán)比-4.65%。（4）本周磷酸鐵鋰、523型和811型正極材料價格分別為9.05、20.25和35.45萬元/噸，環(huán)比-2.16%、-4.5%和+0%。（5）本周氧化鐠釹價格471元/公斤，環(huán)比+1.0%。
光伏新材料：光伏級多晶硅價格上升。（1）本周光伏級多晶硅價格8.34美元/千克，環(huán)比+1.7%。（2）本周EVA價格14,000元/噸，環(huán)比+0%，保持2013年來較高位置。（3）本周3.2mm光伏玻璃鍍膜價格25.5元/平米，環(huán)比+0%。
核電新材料：氧氯化鋯價格小幅回落。（1）本周氧氯化鋯、海綿鋯、氧化鉿、硅酸鋯、鋯英砂價格分別為16,500元/噸、210元/千克、9500元/千克、16688元/噸、13737.5元/噸，環(huán)比-1.2%，+0%，+0%，+0%，+0%。
消費電子新材料：四氧化三鈷、鈷酸鋰、高純鎵價格小幅回落。（1）本周四氧化三鈷價格17.45萬元/噸，環(huán)比-2.24%。本周鈷酸鋰價格279.0元/千克，環(huán)比-0.4%。（2）本周碳化硅價格7,300元/噸，環(huán)比+0%；本周高純鎵、粗銦和精銦價格分別為2,125、1,775、1,875元/千克，分別環(huán)比-2.3%、+0%、+0%；本周二氧化鍺價格6,850元/千克，環(huán)比+0%。
其他材料：鉑價格回落。（1）本周99.95%鉑、銠、銥價格分別為222、1,055、1,165元/克，環(huán)比-3.5%、+0%、+0%。
建議關注標的：繼續(xù)全面看好金屬新材料板塊。鋰精礦價格處于高位仍利好鋰資源自給率高的企業(yè)。建議關注天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中礦資源；青海建設世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地被再度提及，國內自主可控的鹽湖資源具有重大戰(zhàn)略意義，建議關注鹽湖股份、藏格礦業(yè)。作為未來鋰價調節(jié)的平衡器，鈉電池產(chǎn)業(yè)化積極推進中，優(yōu)先關注從零到一的鈉電負極硬碳環(huán)節(jié)，建議關注元力股份。
風險提示：估值過高風險；技術路徑變化的風險；企業(yè)經(jīng)營激進、戰(zhàn)略出現(xiàn)偏差、治理失敗等風險、宏觀政策以及流動性調整的風險。
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