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事件：8月14日晚，小米召開2023年度新品發(fā)布會(huì)，公開發(fā)布了小米MIXFold 3、Xiaomi Pad 6 Max 14、小米手環(huán)8 Pro、Redmi K60至尊版等一系列新產(chǎn)品，并帶來(lái)仿生智能機(jī)器狗小米CyberDog 2的首次亮相。
　　 MIXFold 3旗艦配置引領(lǐng)折疊屏性能新鋒，硬件用料定義新標(biāo)準(zhǔn)。新一代折疊屏手機(jī)小米MIXFold 3性能、續(xù)航與折疊并重。產(chǎn)品搭載驍龍8 Gen 2領(lǐng)先版芯片與UTG超薄柔性玻璃內(nèi)屏，強(qiáng)調(diào)性能旗艦；配備小米澎湃電池與自研芯片，降低屏幕功耗；采用小米龍骨轉(zhuǎn)軸延長(zhǎng)折疊壽命，優(yōu)化折疊體驗(yàn)。據(jù)BCI數(shù)據(jù)，2023H1國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)出貨量達(dá)232.4萬(wàn)臺(tái)，YOY+75.7%，其中小米市場(chǎng)份額達(dá)4.1%。當(dāng)前折疊屏手機(jī)滲透率保持在2%上下，2023年6月國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)滲透率為1.6%，潛在發(fā)展空間廣闊。小米MIXFold 3定義了折疊屏下半場(chǎng)的新標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)隨折疊屏手機(jī)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展以及供應(yīng)鏈的完善，其需求有望持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
　　產(chǎn)品全線布局，構(gòu)建多元生態(tài)策略。小米平板6 Max刷新國(guó)產(chǎn)平板上限，搭載驍龍8+芯片與14英寸2.8K 120Hz高刷屏，“大”無(wú)止境，優(yōu)化娛樂(lè)辦公需要；小米手環(huán)8 Pro主打極簡(jiǎn)時(shí)尚，功能模組優(yōu)化，60Hz刷新率協(xié)同續(xù)航升級(jí)；Redmi K60至尊版搭載天璣9200+芯片、X7獨(dú)顯與狂暴引擎2.0三位一體穩(wěn)保性能馬力，同時(shí)配備5000萬(wàn)索尼IMX800影像，多維性能持續(xù)保障。
　　 CyberDog 2驚喜亮相，AI賦能科創(chuàng)未來(lái)暢想。小米機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室最新成果CyberDog 2四足仿真智能機(jī)器狗獨(dú)具AI自主學(xué)習(xí)高度仿生能力，搭載自研CyberGear微電機(jī)，總算力穩(wěn)觸21TOPS。對(duì)比一代CyberDog，二代支持手勢(shì)互動(dòng)、語(yǔ)音控制、人臉識(shí)別、AIOT聯(lián)動(dòng)、融合跟隨避障等技術(shù)功能，通過(guò)AI全方位賦能+強(qiáng)硬件性能，打造極致仿生。CyberDog 2也將保持全面開源，邀請(qǐng)不同層級(jí)開發(fā)者共創(chuàng)。
　　深化AI布局，手機(jī)端側(cè)大模型初步跑通。小米強(qiáng)調(diào)“軟硬深度融合，AI全面賦能”的科技戰(zhàn)略升級(jí)。積極布局人工智能，全面推進(jìn)大模型研發(fā)和落地，選擇“輕量化，本地部署”作為小米大模型技術(shù)主力突破方向。手機(jī)端側(cè)大模型初步跑通，小愛同學(xué)升級(jí)AI大模型，并開啟邀請(qǐng)測(cè)試。當(dāng)下，各大龍頭廠商加注輕量級(jí)模型，最新發(fā)布的Meta大模型Llama 2更是開放開源免費(fèi)使用，有望推動(dòng)邊緣AI迎來(lái)“安卓時(shí)刻”。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收人民幣2795.36/3198.68/3928.17億元，歸母凈利潤(rùn)人民幣94.76/115.64/129.91億元，對(duì)應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE分別為29/24/21倍。我們看好公司“手機(jī)×AIoT”的發(fā)展戰(zhàn)略及持續(xù)的AI布局，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；海內(nèi)外政策波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；造車等新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)