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銀河觀點(diǎn)集萃：
　　宏觀：搖擺的愛荷華州——美國選情跟蹤。愛荷華州是搖擺州之一，2000年至今6次大選中分別投給兩黨3次，但2016和2020連續(xù)兩次投給特朗普。目前民調(diào)中特朗普在6個搖擺州中有5個領(lǐng)先于拜登。加上已經(jīng)逐步翻紅的佛羅里達(dá)州，特朗普已潛在擁有263張選舉人票，離半數(shù)270票僅差7票，如果能在俄亥俄、北卡羅來納任意一州取得領(lǐng)先，特朗普將獲得優(yōu)勢地位。1月23日新罕布什爾共和黨初選是下一階段重點(diǎn)。新罕布什爾州已經(jīng)連續(xù)兩屆投給民主黨，因此對共和黨黨內(nèi)初選更加理性和中立。
　　策略：影響市場走勢之關(guān)鍵因素的邊際變化。展望后市，高股息策略仍然在線。煤炭、銀行、石油石化仍能獲得較高固定收益，但應(yīng)關(guān)注其股息率變化。另，春節(jié)前后，消費(fèi)升溫跡象逐漸增多，消費(fèi)者服務(wù)、零售等板塊業(yè)績有望超預(yù)期，從而推動股價上漲。TMT板塊在市場存量資金博弈，以及海外降息預(yù)期降溫等背景下，短期回調(diào)，但長期來看，其估值水平仍較低，業(yè)績增長預(yù)期仍在，故長期股價仍有較大上行空間。
　　中小盤：ETF基金：科技成長波動率與夏普比分析，關(guān)注中長期行業(yè)高景氣度方向。建議關(guān)注成長性突顯、PEG估值水位適宜、中長期產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)看好的方向：華夏北證50成份C、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF、華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A、華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A等。
　　機(jī)械：12月國內(nèi)挖機(jī)銷量同比轉(zhuǎn)正，關(guān)注低估值高股息軌交裝備龍頭。持續(xù)看好制造強(qiáng)國與供應(yīng)鏈安全趨勢下高端裝備進(jìn)口替代以及新技術(shù)發(fā)展下裝備領(lǐng)域投資機(jī)會。建議關(guān)注：1）機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè)，包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等；2）受益新技術(shù)發(fā)展子行業(yè)，包括光伏設(shè)備、人形機(jī)器人、3D打印等；3）周期向上子行業(yè)，包括船舶、軌交裝備。
　　汽車：政策支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新能源補(bǔ)能設(shè)備覆蓋面有望快速提升。整車端推薦廣汽集團(tuán)、比亞迪、長安汽車、長城汽車等；智能化零部件推薦華域汽車、伯特利、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、科博達(dá)、均勝電子、星宇股份等；新能源零部件推薦法拉電子、中熔電氣、華緯科技、精鍛科技、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)等。