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權益：
　　1）A股市場：交投情緒一般，弱勢下探。
　　本周A股震蕩走弱。板塊方面，銀行、通信、消費者服務等板塊表現較好；國防軍工、機械、有色金屬等相關行業(yè)表現較弱。上半周在降息落空的背景下，A股在2900關鍵點位震蕩。隨后2023全年系列經濟數據披露，數據顯示中國經濟回升向好態(tài)勢依然不變，但經濟基本面修復力度仍偏弱，A股單邊下挫幅度較大。
　　2）港股市場：下跌幅度較大，市場偏弱。
　　本周港股整體收跌，下探幅度較大。細分板塊來看，各板塊集體收跌。且下跌幅度均超5%，科技、物業(yè)服務及管理跌幅甚至達到10%。內地2023全年經濟數據顯示內外需不足仍然制約著經濟恢復斜率，港股市場缺乏上行的經濟基本面支撐；海外方面，美聯儲多位官員表態(tài)偏鷹，降息預期被“打折扣”，前半周全球權益市場表現不佳，后半周地緣政治沖突問題持續(xù)發(fā)酵，港股風險偏好持續(xù)走弱，下跌幅度較大。
　　3）美股和其他：美股三大指數先下后上，日經延續(xù)升勢。
　　美國方面，周初美聯儲官員態(tài)度偏鷹，疊加多家龍頭企業(yè)公布的財報業(yè)績喜憂參半，美股三大指數下行。周三公布的零售銷售、工業(yè)產出等多項經濟數據顯示美國經濟韌性不減，降息預期進一步降溫，市場再度下行。后半周受部分科技龍頭財報業(yè)績好于預期和評級上調的影響，科技股強勢反彈；同時周五公布的數據顯示消費者通脹預期顯著下行，市場情緒有所修復，美股三大指數連續(xù)回升。歐洲方面，前半周多位歐央行官員發(fā)表鷹派言論打壓市場降息預期，周三公布的英國通脹數據反彈幅度也超出市場預期，歐洲股市連續(xù)下跌。周四在部分企業(yè)財報利好的提振下出現小幅度反彈，周五再度小幅下跌。日本方面，本周公布的數據顯示日本通脹連續(xù)兩月回落，但回落幅度基本符合預期，市場預期距負利率政策結束仍有相當的距離，日經指數延續(xù)升勢。
　　債券：
　　1）國內：長短端利率均下行。
　　本周債市情緒整體偏好，周初降準降息預期落空，長短端利率出現小幅上行，周中經濟數據出爐，各數據表現參差不齊，經濟基本面仍呈偏弱態(tài)勢，股債蹺蹺板效應明顯，債市利率經過短暫震蕩后再次轉向下行。往后看，目前經濟復蘇仍呈“波浪式”，但1月份經濟數據處于真空期，債市已走出多周牛市行情，需要密切關注新的降息降準相關消息。
　　2）海外：美國、歐元區(qū)主要國家10債收益率上行。
　　美國方面，周二美聯儲理事沃勒發(fā)表鷹派言論，10年期美債收益率再度反彈至4%以上。周三、周四公布的零售銷售、工業(yè)產出等數據均好于市場預期，顯示美國經濟仍具韌性，同期美聯儲官員的發(fā)言再度偏鷹，市場降息預期繼續(xù)回歸理性，美債收益率進一步上行。歐洲方面，多位歐洲央行官員發(fā)表鷹派發(fā)言，疊加英國CPI反彈幅度超出市場預期，歐元區(qū)主要國家國債收益率同步反彈。但周五公布的英國12月零售銷售環(huán)比大幅下降，經濟衰退擔憂升溫，歐洲主要國家10債收益率升勢暫緩，本周總體大幅上升。
　　大宗：
　　國際原油價格上漲、黃金價格下跌。
　　本周國際原油價格上漲。上半周美聯儲、歐洲央行官員頻繁“放鷹”，打擊市場降息預期，原油價格低位震蕩。隨后國際能源署（IEA）和OPEC上調2024年全球石油需求，同時美國EIA原油庫存超預期下降，中東局勢升級引發(fā)原油供給擔憂情緒升溫，油價周四顯著反彈。周五，美國消費者通脹預期下行，油價小幅回落，全周收漲0.34%。黃金方面，前半周多位美聯儲官員態(tài)度偏鷹，美元走強，黃金價格顯著承壓。后半周，中東局勢持續(xù)緊張，市場避險情緒對黃金形成支撐，疊加周五消費者通脹預期下行，金價反彈，但全周跌幅為1.06%。
　　外匯：
　　美元走強，人民幣匯率相對弱勢。
　　美元方面，前半周美聯儲多位官員講話釋放鷹派信號，表示“高利率環(huán)境將維持相當一段時間”，市場降息預期進一步回歸理性，美元顯著走強。本周美國公布的零售銷售、工業(yè)產出等數據均好于預期，美國經濟仍具韌性，美元高位震蕩。周五，美國消費者預期下行，疊加美聯儲博斯蒂克稱對提前降息持開放態(tài)度，美元小幅下跌，全周收漲0.77%。人民幣方面，受美元單方走強的影響，本周人民幣相對弱勢。
　　風險提示：海外經濟衰退超預期。