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摘要：
　　周要聞：
　?。?）工業(yè)和信息化部日前印發(fā)2025年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)。工作要點(diǎn)提出，優(yōu)化完善云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、北斗導(dǎo)航等新一代信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。加快構(gòu)建新型信息基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)5G-A、低空信息基礎(chǔ)設(shè)施、6G、量子保密通信等標(biāo)準(zhǔn)研究。開(kāi)展元宇宙、腦機(jī)接口、量子信息、人形機(jī)器人、生成式人工智能、生物制造、先進(jìn)計(jì)算、未來(lái)顯示、未來(lái)網(wǎng)絡(luò)、新型儲(chǔ)能等標(biāo)準(zhǔn)研究。
　?。?）4月10日至11日，以“由云向智，共繪算網(wǎng)新生態(tài)”為主題的2025中國(guó)移動(dòng)云智算大會(huì)在江蘇蘇州舉行。大會(huì)首日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布《云智算技術(shù)白皮書(shū)》，業(yè)界首次提出下一代云計(jì)算范式——云智算體系架構(gòu)和十大關(guān)鍵技術(shù)方向，推動(dòng)“云計(jì)算”向“云智算”升級(jí)，帶領(lǐng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新。
　　（3）為保障通用航空和低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，中央空管委印發(fā)專(zhuān)項(xiàng)措施，重點(diǎn)圍繞健全低空管理體系、優(yōu)化空域資源配置、提升運(yùn)行服務(wù)質(zhì)效、夯實(shí)基礎(chǔ)支撐能力、強(qiáng)化依法管空用空等方面，向全國(guó)空管系統(tǒng)部署加強(qiáng)低空空管工作。
　　周觀點(diǎn)：
　　美國(guó)關(guān)稅政策超預(yù)期，通信行業(yè)作為科技行業(yè)中樞受關(guān)稅影響大，關(guān)注相關(guān)行業(yè)應(yīng)對(duì)措施。此外，關(guān)注以內(nèi)需主導(dǎo)的光纖光纜和衛(wèi)星通信等行業(yè)及出口業(yè)務(wù)占比較少的公司。關(guān)注相關(guān)板塊超跌反彈，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注以下板塊：
　?。?）運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)（600941.SH）、中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)、中國(guó)電信(601728.SH);
　?。?）關(guān)注有海外產(chǎn)能布局的企業(yè)：中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、光迅科技（002281.SZ）；
　?。?）通信設(shè)備制造企業(yè)：中興通訊（000063.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、移遠(yuǎn)通信（603236.SH）；
　?。?）關(guān)注商業(yè)航天相關(guān)投資機(jī)會(huì)：中國(guó)衛(wèi)通（601698.SH）、華測(cè)導(dǎo)航（300627.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；AI發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；5G-A發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；商業(yè)航天發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；關(guān)稅超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。