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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)+3.61%，滬深300指數(shù)+1.95%，相對(duì)收益為+1.66pct。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為國(guó)際工程（ +8.52% ）、基建民企（ +7.47% ）、生態(tài)園林（+6.27%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：北方國(guó)際（+20.68%）、誠(chéng)邦股份（+26.67%）、杭州園林（+28.49%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是生態(tài)園林（+18.13%）、基建民企（+12.52%）、裝飾幕墻（+11.67%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：大千生態(tài)（+69.86%）、誠(chéng)邦股份（+73.83%）、ST柯利達(dá)（+75.86%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為霍普股份（+32.71%）、杭州園林（ +28.49% ）、誠(chéng)邦股份（ +26.67% ）、*ST農(nóng)尚（+23.88%）、北方國(guó)際（+20.68%），周度漲幅后5名的是ST交投（-4.17%）、東易日盛（-3.94%）、ST元成（-3.17%）、深水規(guī)院（-3.07%）、中天精裝（-1.97%）。
　　行業(yè)主要變化：1）新華社：國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)6月27日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)《農(nóng)村公路條例（草案）》，會(huì)議指出，把農(nóng)村公路高質(zhì)量發(fā)展放在重要位置，對(duì)不符合技術(shù)等級(jí)要求的農(nóng)村公路，抓緊升級(jí)改造、盡快實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。2）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2025年1—5月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降1.1%。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）龍建股份：龍建路橋被確定為國(guó)道丹阿公路同江松花江公路大橋及引道工程項(xiàng)目中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)7.80億元。2）宏潤(rùn)建設(shè)：公司于近日收到上海市建設(shè)工程施工中標(biāo)通知書(shū)，上海市軌道交通市域線崇明線工程車(chē)站裝修及風(fēng)水電安裝2標(biāo)工程由公司中標(biāo)承建，工程中標(biāo)價(jià)1.68億元，占2024年?duì)I業(yè)收入的2.83%。
　　投資分析意見(jiàn)：我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)總量偏弱，區(qū)域投資有望隨國(guó)家戰(zhàn)略布局深入而獲得較大彈性，低估值央企推薦中國(guó)化學(xué)、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建，關(guān)注中國(guó)交建、中國(guó)中冶，東華科技，國(guó)企推薦四川路橋，安徽建工，關(guān)注新疆交建，民營(yíng)類企業(yè)推薦志特新材、鴻路鋼構(gòu)，關(guān)注中巖大地、深圳瑞捷、華陽(yáng)國(guó)際，國(guó)際工程企業(yè)推薦中鋼國(guó)際、中材國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。