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存儲(chǔ)供需持續(xù)緊張，美光業(yè)績(jī)&指引超預(yù)期。美光科技公布2026財(cái)年三季度財(cái)報(bào)，本季總營(yíng)收414.6億美元，環(huán)比+73.8%，同比+346%；毛利率84.6%大超市場(chǎng)預(yù)期，公司指引下季度營(yíng)收為490-510億美元（中樞500億），環(huán)比再增21%；非GAAP毛利率指引86%；EPS指引30-32美元。按照產(chǎn)品劃分，DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存）實(shí)現(xiàn)收入313億美元，同比增長(zhǎng)超3倍，達(dá)343%，環(huán)比則增長(zhǎng)67%，占美光科技總營(yíng)收的76%，是公司目前最大的產(chǎn)品業(yè)務(wù)線。其中，AI（（工智能））務(wù)務(wù)用HBM高帶寬存儲(chǔ)用連續(xù)兩個(gè)季度單季收入破10億美元，HBM4已經(jīng)批量供貨給英偉達(dá)新一代GPU，全年產(chǎn)）已經(jīng)被全額鎖單。NAND閃存產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入99億美元，同比增長(zhǎng)361%，環(huán)比則增長(zhǎng)99%，占總營(yíng)收的24%，主要受NAND閃存供給緊張、高附加值產(chǎn)品如企業(yè)級(jí)SSD占比提升以及均價(jià)大幅上漲的驅(qū)動(dòng)。此外，公司宣布已簽署16項(xiàng)戰(zhàn)略客戶協(xié)議（SCA），3-5年長(zhǎng)協(xié)鎖定價(jià)格與產(chǎn)），公司表示一旦完成，預(yù)計(jì)公司收入中約一半或更多將來(lái)自這些戰(zhàn)略性客戶協(xié)議，這些協(xié)議均包含對(duì)美光芯片采購(gòu)量的強(qiáng)制性承諾，公司預(yù)計(jì)從這16項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議中獲得220億美元的財(cái)務(wù)承諾，鎖定未來(lái)1000億美元的潛在收入。
　　康寧正式發(fā)布新一代玻璃基光互連技術(shù)?？祵帲–orning）2026年6月24日在首爾AI數(shù)據(jù)中心光通信大會(huì)上發(fā)布的GlassBridge（玻璃橋）玻璃基光互連技術(shù)，該技術(shù)將光纖與光半導(dǎo)體（硅光子學(xué)）連接起來(lái)，利光傳輸信號(hào)。這項(xiàng)技術(shù)的目標(biāo)應(yīng)領(lǐng)域是下一代共封裝光學(xué)用件（ CPO）和玻璃芯封裝。Glass Bridge是一款玻璃光連接用，可直接對(duì)接光子集成電路（PIC）與光纖。片上光波導(dǎo)寬度僅數(shù)百納米，而光纖纖芯寬度為數(shù)微米，二者尺寸相差數(shù)十倍；Glass Bridge依托玻璃內(nèi)部制備的光波導(dǎo)，精準(zhǔn)完成兩類(lèi)用件的光路對(duì)接?？祵幉删A級(jí)離子交換波導(dǎo)智藝，在玻璃內(nèi)部形成光學(xué)傳輸通路。光纖傳輸?shù)墓庑盘?hào)經(jīng)由玻璃波導(dǎo)導(dǎo)入光子芯片。該技術(shù)）夠在光子集成電路前端實(shí)現(xiàn)高密度光學(xué)輸入輸出（I/O）接口，同時(shí)簡(jiǎn)化光纖與光子用件之間的對(duì)準(zhǔn)、組裝流程，無(wú)需傳統(tǒng)可插拔光收發(fā)用或長(zhǎng)光纖陣列單元（FAU）。首款產(chǎn)品可適配核心間距30微米及以上的光子芯片；康寧表示，其目標(biāo)是將光纖與光子芯片之間的耦合損耗控制在2分貝（dB）以內(nèi)。目前，康寧正聯(lián)合多家合作伙伴共同開(kāi)發(fā)Glass Bridge產(chǎn)品。
　　投資建議：見(jiàn)第三章相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。